戴尔在纽交所重新上市 市值接近350亿美元

2019-01-08 07:47

近日,曾经的个人电脑霸主戴尔(Dell Inc.)重返纽交所上市。这距离该公司创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)将其私有化已过去5年。

据英国金融时报报道,戴尔没有用传统IPO的方式重新上市,而是选择了一种复杂的239亿美元的现金加股权交易,收购股东手中的DVMT(戴尔科技)股票的方法回归纽交所,这引发了股东之间一系列针对价格的残酷斗争。DVMT是戴尔2015年为了收购数据存储公司EMC 而创建的一种追踪股票(tracking stock)。

随着戴尔在纽交所重新上市,戴尔以新股票代码DELL代替了原来的DVMT。戴尔在上市首日以45.43美元价格收盘,市值近350亿美元。

2013年,创始人迈克尔·戴尔和私募股权公司银湖(Silver Lake)以约250亿美元的对价,将戴尔私有化。知情人士透露,银湖向戴尔投资了总计24亿美元,随后其拥有的1.37亿股票也完全没有卖出。周五上市后,这些股权价值超过60亿美元。

2018年12月初,戴尔收购DVMT的决策终于获得股东通过。

据华尔街日报12月28日报道,此前,激进投资者Carl Icahn领导的一派团体曾极力抵制这一决策。Icahn认为,戴尔为DVMT的股东支付的太少,因为戴尔高估了其自己的股票。反对派要求提高对DVMT股票的报价并重组交易。作为协议的一部分,戴尔还要允许股东选举独立董事会成员。

在戴尔优化了交易条款后,Icahn撤回了其诉讼及代理权之争。新的交易条款下,DVMT的股东可以用1股旧公司股票换取1.8066股新公司股票,或者以每股120美元现金的价格套现旧公司股票,套现上额总计为140亿美元。

最终,戴尔表示,91.2%的DVMT股票选择套现,这需要218亿美元的现金,超过了140亿美元的限制。所以公司正在按比例分配现金,剩下的部分通过股票补足。

据路透社当天报道,戴尔在21世纪初被认为是创新的代表,开创了消费者定制个人电脑在线订购的先河,并与亚洲零部件供应商和制造商紧密合作,保证最低的生产成本。但随后十年,公司错过了平板电脑、智能手机和音乐播放器、游戏机等高性能消费电子产品的行业转变。由于出货量下降,公司2012年第四季度销售额降幅超过10%。

这促使迈克尔·戴尔让公司退市,并寻求通过收购的方式,让戴尔公司从个人电脑制造商转变为更广泛的信息科技服务商,业务范围从存储、服务器到网络和网络安全。

路透社报道评论称,戴尔的这一战略与其竞争对手惠普形成鲜明对比。

2015年,惠普(Hewlett-Packard)正式分拆成惠普(HP)和慧与(Hewlett Packard Enterprise,HPE),将个人消费者和企业服务业务分开。其中惠普主营消费者的硬件业务,包括个人电脑和打印机,而慧与侧重数据中心、软件及服务业务。

但戴尔的战略似乎取得了成功,尤其是现在,企业越来越多转向至能帮助他们管理云端IT基础设施的一站式服务。

2018年第四季度,戴尔汇报了15%的收入增长,并预计公司2019年的调整后收入将在905亿美元至920亿美元之间。

根据市场分析公司Canalys的数据,戴尔目前占有全球个人电脑市场的17%,落后于竞争对手惠普公司的23%和联想集团的21%。

相关阅读:戴尔双屏笔记本专利曝光:磁吸式接口 屏幕可拆卸

1月3日,美国专利及商标局公布了一项来自于戴尔的专利,显示其正在研究可拆卸双屏笔记本电脑。

具体来说,这份专利由戴尔于2017年6月提交,专利名称为“具有多个可拆卸显示的信息处理系统”。

专利详细介绍了一款二合一便携笔记本电脑,可以通过磁吸式接口链接多个外接显示器,可用于扩展桌面以提高工作效率或镜像演示,在专利中戴尔建议将第二个屏幕收纳到笔记本电脑的底部以便运输。

不得不说戴尔确实需要一款全新形态的设备来提振自己的市场中的创新形象,此前惠普推出过皮革制笔记本电脑Folio,搭载电子墨水屏的联想Yoga,现在就差戴尔秀肌肉了。




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